+38(093)197-63-13+38(050)722-27-66info@liglex.comWhatsAPPTelegram
RU EN
RU EN
+38(093)197-63-13+38(050)722-27-66info@liglex.com
WhatsAPPTelegram
  • Головна
  • Формування інвестиційних портфелів

Від стратегії до звітності: допоможемо сформувати інвестиційний портфель з урахуванням ризиків, податків і вимог банків в Україні та ЄС.

Від стратегії до звітності: допоможемо сформувати інвестиційний портфель з урахуванням ризиків, податків і вимог банків в Україні та ЄС.

Інвестувати складно не через нестачу ідей, а через надлишок шуму: суперечливі поради, приховані комісії, податкові сюрпризи та валютну волатильність. Часто немає чіткої інвестиційної політики (IPS), портфель формується «випадково», а потім важко пояснити банку чи регулятору походження коштів і логіку угод. У результаті — зайві ризики, витрати та недосягнення фінансових цілей родини.

Ми будуємо інвестиційний портфель як систему.
Поєднуємо юридичну (структура володіння, розкриття, комплаєнс) та фінансову (алокація, комісії, податки, валюта) складові. Формуємо політику інвестування, обираємо майданчики (банк/брокер), визначаємо алокацію за класами активів, критерії відбору інструментів і правила ребалансування. Інтегруємо портфель у вашу структуру активів і вимоги SoF/SoW. Як ми працюємо:
Профіль і цілі.
Діагностика ризик-профілю, горизонту та цілей (дохід/зростання/збереження капіталу), валютні преференції.
Інвестиційна політика (IPS).
Документ із цілями, алокацією, лімітами за інструментами/валютами/регіонами, правилами ребалансування та контролю ризиків.
Алокація та відбір.
Консервативні, збалансовані або зростаючі моделі; критерії для ETF, облігацій, акцій та альтернатив; урахування комісій і ліквідності.
Юридика та податки.
Структура володіння (особисто/через SPV/фонд), урахування КІК, договори з провайдерами, податок на доходи та приріст капіталу, звітність в Україні/ЄС.
Запуск і супровід.
Вибір банку/брокера, відкриття рахунків, початкове наповнення портфеля, регулярний план-факт аналіз і ребалансування, річні звіти.
Супровід формування інвестиційних портфелів — стратегія, ризики та податкова ефективність
Чому саме ми:
Фінанси × право.
Ми вирішуємо питання алокації та одночасно закриваємо юридичні й комплаєнс-нюанси.
Нейтральність.
Ми не продаємо фінансові продукти та не беремо прихованих комісій — працюємо виключно в інтересах клієнта.
Крос-бордер компетенції.
Розуміємо особливості ЄС та України щодо податків, звітності й доступних інструментів.
Хочете зрозуміти, де бізнес втрачає гроші та час?
Контактний телефон
Натискаючи кнопку “Запросити діагностичну сесію”, ви надаєте згоду на обробку персональних даних.
Хочете зрозуміти, де бізнес втрачає гроші та час?
Результати та вигоди для вас
Співпрацюючи з нами, ви відчуєте конкретні результати:
Зрозуміла стратегія
та інвестиційна дисципліна.
Зменшення витрат і податків,
прозорість для банків та регуляторів.
Керовані ризики
та регулярне ребалансування.
Готові зробити наступний крок?
Потрібна стратегія та порядок у портфелі?
Замовте сесію зі створення IPS — зафіксуємо цілі та зберемо робочу модель портфеля.
Залиште заявку - і ми підготуємо рішення для вас
Контактний телефон
Натискаючи кнопку “Запросити діагностичну сесію”, ви надаєте згоду на обробку персональних даних.

Запитання та відповіді

Ваше питання залишилось
без відповіді?
Замовити консультацію
Який мінімальний капітал потрібен?

Ми працюємо з портфелями різного розміру; склад і деталізація рішень адаптуються під обсяг і цілі

Хто зберігає активи?

Тільки ліцензовані банки або брокери. Ми супроводжуємо вибір і підключення.

Як часто проводиться ребалансування?

Згідно з правилами IPS (наприклад, раз на квартал або при відхиленні часток) — без «зайвих» транзакцій.

Ви підбираєте конкретні інструменти?

Ми формуємо принципи відбору та «довгий список», погоджуємо з вами або залучаємо ліцензованого керуючого.

Як врахувати податки та КІК?

Моделюємо ефективну структуру володіння та календар звітності в Україні та ЄС.

Інші послуги

Структурування активів
Структурування активів
Проектуємо та впроваджуємо цільову модель володіння та контролю, щоб активи були законно захищені, зручні в управлінні та готові до транзакцій.
Підготовка відповідей контролюючим органам
Підготовка відповідей контролюючим органам
Збираємо та упаковуємо вашу історію капіталу так, щоб вона була зрозуміла комплаєнсу. Команда юристів та фінансових аналітиків реконструює грошові потоки, пов'язує доходи з активами, готує доказову базу та супроводжує комунікації з банком/регулятором.
Оптимізація оподаткування активів
Оптимізація оподаткування активів
Поєднуємо податкову експертизу та юридичну архітектуру активів. Прораховуємо сценарії, вибираємо форму володіння та розподілу доходів, налаштовуємо календар та документи.

Що таке супровід інвестиційного портфеля

Це комплексна підтримка інвестора: розробка інвестиційної політики (IPS), вибір майданчиків (банк/брокер), розподіл активів (акції, облігації, ETF, готівка, альтернативи), податкове та юридичне налаштування (структура володіння, КІК, звітність), а також правила ребалансування й контролю ризиків.

Ключові елементи

  • Алокація активів: головний драйвер доходності/ризику; підбирається відповідно до горизонту та цілей.
  • Витрати та податки: комісії, валютні конверсії, податок на купони/дивіденди та приріст капіталу; доступні пільги.
  • Структура володіння: особистий рахунок, SPV або сімейний інструмент (фонд/траст) — залежно від комплаєнсу та спадкування.
  • Ребалансування: періодичне коригування часток класів активів для підтримання заданого рівня ризику.

Поширені запитання

  • Ви керуєте активами чи консультуєте?
    Ми супроводжуємо та координуємо; за потреби залучаємо ліцензованих керуючих або провайдерів.
  • Чи можна використовувати іноземного брокера?
    Так, за умови дотримання податкових і звітних вимог.
  • Як враховувати валютний ризик?
    Валютна алокація та хеджування під цілі клієнта.